2013年以來，國務(wù)院及各部委5次發(fā)文支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。近日，國務(wù)院總理李克強在經(jīng)濟形勢座談會上提出，創(chuàng)新驅(qū)動是調(diào)整結(jié)構(gòu)的重要方面。這意味著，要通過技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，形成經(jīng)濟新的驅(qū)動力，實現(xiàn)財富的再次分配。

經(jīng)過著重梳理了五大行業(yè)，解讀創(chuàng)新驅(qū)動對行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈的影響。

3D打印桌面戰(zhàn)

今年以來，3D打印打響桌面爭奪戰(zhàn)。據(jù)悉，工信部也正在研究制定中國3D打印產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，科技部也出臺了《國家高科技研究發(fā)展計劃（863計劃）》，將3D打印產(chǎn)業(yè)列入重點發(fā)展專項。

3D技術(shù)的核心是數(shù)字化、智能化制造，具體可以分為三大類：一是大眾消費級，多用于工業(yè)設(shè)計、文化創(chuàng)意等領(lǐng)域；二是工業(yè)級，應(yīng)用于模具、模型等行業(yè)以及金屬零部件等產(chǎn)品制造；三是生物工程級，如打印牙齒、細(xì)胞、器官等。

中國3D打印技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長羅軍曾公開表示，中國有潛力成為全球最大的3D打印市場。未來3-5年有望以每年至少一倍的速度增長，2015年中國3D打印產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將達到100億元左右。據(jù)悉，2012年中國的3D打印市場規(guī)模只有10億人民幣，而全球市場規(guī)模為22.04億美元。

現(xiàn)在全球有約一百家從事3D打印的公司，3D打印龍頭3DSystems、Stratasys發(fā)展迅猛，其中3DSystems12年以來最大漲幅近400%。

而中國就有三十多家公司從事3D打印，在A股上市公司中，3D打印概念的公司有20多家。

中原證券研究所分析師牟國洪表示，我國3D打印機技術(shù)在大型金屬結(jié)構(gòu)件方面獲突破，已廣泛用于航空航天領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)化進程將加快。

在A股市場，從產(chǎn)業(yè)鏈位置來看，銀邦股份、海源機械主要介入上游3D打印材料領(lǐng)域，機器人、江南嘉捷等主要介入中游3D打印機領(lǐng)域，中航重機、南風(fēng)股份、東方鐵塔和高樂股份等介入下游的3D打印服務(wù)領(lǐng)域。

從行業(yè)容量來看，未來3D打印行業(yè)上游材料和下游服務(wù)的空間較大、中游3D打印機的需求空間相對較小。

機器人概念異軍突起

除了3D打印，機器人概念異軍突起。分析認(rèn)為，機器人產(chǎn)業(yè)將是繼汽車、計算機之后出現(xiàn)的新興的大型高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。“十二五”是中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，國家對機器人產(chǎn)業(yè)的政策支持力度在逐步加碼，市場需求將出現(xiàn)井噴式發(fā)展，工業(yè)機器人的需求量將以每年15%~20%的速度增長。

我國工業(yè)機器人市場主要集中在航空航天、汽車、汽車零部件、摩托車、電器、工程機械、石油化工、電力等行業(yè)。

中國的機器人市場增長迅猛，國際機器人聯(lián)合會預(yù)測，到2014年中國將成為全球最大的機器人市場。但是我國的機器人產(chǎn)業(yè)才剛剛起，國際巨頭在中國市場占據(jù)近80%的市場份額。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年中國總共有33000臺工業(yè)機器人，其中進口機器人22000臺，占比66.67%。其中，ABB市場份額最大，其次為發(fā)那科、安川、庫卡。

機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三部分：上游是零部件生產(chǎn)，下游為機器人組裝，最后是系統(tǒng)集成應(yīng)用。在商業(yè)模式上，國產(chǎn)機器人行業(yè)約有1000多家系統(tǒng)集成商，進行產(chǎn)品外購或貼牌，為客戶提供交鑰匙工程，但是涉足關(guān)鍵零部件研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)較少。目前只有新松等少數(shù)本土龍頭企業(yè)。

之所以難以打開國產(chǎn)機器人市場，因為制造成本太高，而由于缺乏關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，導(dǎo)致國產(chǎn)機器人的零部件基本依賴進口，成本居高不下，所以性價比較低，客戶接受度并不高，下游市場打不開規(guī)模。據(jù)悉，2012年國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)年產(chǎn)量均小于500臺，本土品牌機器人銷量僅1112臺，市場占有率僅為4%，大部分市場被合資和獨資品牌占領(lǐng)。

但是資本市場卻熱捧機器人概念股，受國外科技技術(shù)突破消息頻傳的影響，自6月25日以來，19只機器人概念股中，有18只個股同期跑贏上證指數(shù)，其中14只個股期間累計漲幅更是超10%，占比73.68%。

新能源汽車仍是處女地

繼3D打印，機器人概念后，新能源汽車概念也迎來狂歡。國內(nèi)新能源車市場仍然是一片處女地，來自美國的“特斯拉效應(yīng)”，引發(fā)A股新能源汽車和鋰電池相關(guān)“特斯拉概念股”的資本狂熱，在短期內(nèi)漲幅巨大。

2012年7月，工信部發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展。

今年7月12日召開的國務(wù)院常務(wù)會議強調(diào)，要推動節(jié)能環(huán)保和再生產(chǎn)品消費，改變了新能源車推廣模式，這或許能成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的動力。到2015年，使高效節(jié)能產(chǎn)品市場占有率提高到50%以上。中央國家機關(guān)11個部門首批試用23輛新能源電動汽車作為公務(wù)用車，由比亞迪和江淮汽車提供。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈涉及整車設(shè)計與制造，電池、電機、電控等關(guān)鍵零部件研發(fā)與制造，充電站(樁)開發(fā)及建設(shè)管理和新能源汽車的金融投資。

新能源汽車將改變汽車產(chǎn)業(yè)，也對動力電池、電機以及電控系統(tǒng)產(chǎn)生巨大拉動。預(yù)計2020年全球新能源汽車滲透率將達到24.5%，其中，電動車(包括純電動和插電混動)將達10%，混動汽車將達到10.9%。零配件拉動主要在電池、電機和功率電子部分，其中動力電池彈性最大，電動車滲透率每提升1%，動力電池需求約500億元。

今年以來，以比亞迪為龍頭，新能源汽車概念股走勢強勁，但是，沒有“加油站”，新能源車市場只能是停留在概念階段。目前，我國充電配套設(shè)施不到位，這是發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)最大的一只攔路虎。

據(jù)賽迪經(jīng)智研究報告分析，2013年新能源車充電市場規(guī)模出現(xiàn)較大幅度的復(fù)蘇，從2014年開始規(guī)模增速平穩(wěn)。在充電站市場建設(shè)中，未來主要的建造商仍然是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和上海普天等城市充電站網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與配套建設(shè)企業(yè)。預(yù)計到2013-2017年間，國內(nèi)充換電站新建數(shù)量將逐年翻倍增長。

相關(guān)供應(yīng)商預(yù)計，未來3-5年，新能源汽車充電配套市場規(guī)模將達到70億元。

移動電商彎道超車

2013年，工信部稱信息消費正逐步成為最活躍的消費熱點和亮點，將拉動GDP增長0.7%，將帶動行業(yè)新增產(chǎn)出超過1萬億元，并預(yù)計信息消費規(guī)模將在2015年超過2萬億元，年均增長25%以上。

移動電商和支付行業(yè)也迎來了彎道超車的機會。信息消費包括電信及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、智能終端產(chǎn)品銷售、電商服務(wù)等。除信息接入服務(wù)及設(shè)備銷售外，電商業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)將成為信息消費增長的新亮點。

易觀國際預(yù)計移動智能設(shè)備滲透率預(yù)計在2013年將達到55%。

智能手機的普及和移動支付的革新，讓我國的傳統(tǒng)電商逐漸向移動電商轉(zhuǎn)型，移動電商市場也逐年擴大。據(jù)統(tǒng)計，2009年我國移動電子商務(wù)用戶規(guī)模達3600萬；2010年這一數(shù)字攀升到7700萬；2011年達到1.5億人，同比增長94.8%；2012年則約達2.5億人，同比增長67%；預(yù)計到2013年，這個數(shù)字將增長到3.7億人。

作為中國電子商務(wù)巨頭，阿里巴巴近些年一直在移動電商領(lǐng)域不斷探索，2008年，阿里巴巴首度試水SNS，推出基于實名認(rèn)證和商品分享的“雅虎關(guān)系”，后來又推出淘江湖、愛逛街、來往等產(chǎn)品，投資陌陌，但是并沒有獲得非常良好的進展。2013年4月29日，阿里巴巴以5.86億美元購入新浪微博約18%的總股份。這一合作，終于使阿里巴巴有了一個橫跨PC、移動端的第三方社交平臺。

根據(jù)阿里巴巴發(fā)布的數(shù)據(jù)，移動電子商務(wù)的錢景已經(jīng)出現(xiàn)。2012年無線淘寶累計訪問用戶突破3億，成交用戶達5700萬，支付寶的交易額同比增長6倍。同時，無線淘寶賣家數(shù)也達355萬，同比增長86.6%。去年第四季度，阿里巴巴當(dāng)季實現(xiàn)營收18.4億美元，同比增長80.4%，同時以凈利潤6.4億美元趕超騰訊和百度，成為中國目前最賺錢的互聯(lián)網(wǎng)公司。

移動支付領(lǐng)域的革新支撐了龐大的移動電商市場。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，去年移動購物交易額達550億元，同比暴漲380%，預(yù)計今年將達到近1500億元的規(guī)模。市場權(quán)威機構(gòu)預(yù)計2016年移動支付交易額將達到1000億美金

移動支付市場上主要有以銀聯(lián)為代表的金融機構(gòu)、運營商和以支付寶為代表的第三方支付機構(gòu)等三大參與方，商業(yè)模式上也出現(xiàn)銀聯(lián)、運營商和第三方支付各自主導(dǎo)的局面。產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片、天線、制卡等環(huán)節(jié)的受益已經(jīng)得以體現(xiàn)，移動支付平臺則存在著巨大的業(yè)務(wù)創(chuàng)新機遇。

阿里巴巴在今年6月間相繼推出余額寶、阿里小貸；央行7月6日發(fā)放的新一輪第三方支付牌照中包括了百度下屬的百付寶、北京新浪支付、騰訊的財付通等27家企業(yè)，其中部分企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍就包含移動支付；騰訊即將推出基于移動端口的“騰訊金融”，以微信支付為登陸點，綁定銀行卡和微信號，用戶可直接購買飛機票、保險等，騰訊充當(dāng)平臺角色。

傳統(tǒng)金融業(yè)也踏開了向移動端進發(fā)的腳步，如多家銀行與運營商合作，推出多款“移動金融2.0”概念的手機終端支付、結(jié)算工具。

在移動支付領(lǐng)域，NFC通信技術(shù)較為關(guān)鍵，從目前來看，三星S4、HTCone等主流機種都已經(jīng)配有NFC，后續(xù)蘋果、摩托、華為、中興、聯(lián)想等下一代產(chǎn)品也必將加入NFC陣營，進一步完善移動支付硬件環(huán)境；

芯片也將受益于國內(nèi)移動支付興起的大潮。國內(nèi)芯片廠如展訊、國民技術(shù)、同方國芯等已經(jīng)將移動支付領(lǐng)域芯片作為重要發(fā)展領(lǐng)域。

生物醫(yī)藥仍存巨大需求

“十二五”期間，創(chuàng)新被提升到一個前所未有的高度。多份文件中明確提出，要在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中“突出創(chuàng)新、支撐產(chǎn)業(yè)”。

工信部消費品工業(yè)司副司長吳海東近日在媒體公開表態(tài)，創(chuàng)新是發(fā)展永恒的主題，未來國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)有了明確的目標(biāo)：培育大企業(yè)、大集團、更要做“大品種”。

數(shù)據(jù)顯示，目前中國藥品支出已超過法國和德國，成為繼美日之后的全球第三大醫(yī)療市場。據(jù)全球著名醫(yī)療咨詢機構(gòu)IMS預(yù)測，2015年中國將成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)療市場，全球超過四分之一的增長來自中國。

生物醫(yī)藥的巨大需求主要來自兩方面，首先社會老齡化問題愈發(fā)嚴(yán)重，未來5~10年中國老年人口將迅速上升，這讓醫(yī)療保健需求大量激增；另一方面，城鎮(zhèn)化對醫(yī)療行業(yè)拉動明顯，醫(yī)保覆蓋率上升，導(dǎo)致支出需求增加。

醫(yī)療器械行業(yè)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)之一，上述工信部官員透露，醫(yī)療器械是今年新的專項，現(xiàn)在正在商討投資計劃的過程中，計劃很快會下發(fā)。

醫(yī)療器械行業(yè)近些年保持了快速的增長趨勢，平均增速高于藥品行業(yè)。據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2012年我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入已經(jīng)達到1565億，發(fā)達國家器械與制藥的產(chǎn)值比約為1：1，而我國器械收入約占藥品市場規(guī)模的10%。

根據(jù)國金證券研報，醫(yī)療器械行業(yè)將聚焦在大病種、高附加值耗材、家用醫(yī)療器械三大類：對技術(shù)要求較高的重大疾病領(lǐng)域（如心腦內(nèi)科設(shè)備，介入治療，CT、MRI等大型設(shè)備等較高技術(shù)壁壘的細(xì)分領(lǐng)域）具有較高技術(shù)壁壘，外資份額較高，國產(chǎn)企業(yè)依靠性價比和銷售服務(wù)占領(lǐng)市場；高附加值耗材包括血液透析、骨科、高端手術(shù)介入材料等；家用醫(yī)療器械則屬于相對低端但需求量很大的品種。

此外，其他轉(zhuǎn)向均為延續(xù)去年的政策，據(jù)悉，國家去年在蛋白類和通用名化學(xué)藥等發(fā)展轉(zhuǎn)向投入的補貼資金為30億元，海正藥業(yè)、沃森生物、華蘭生物等獲益。