據消息人士透露,中國最大風力發電企業龍源電力集團將在香港上市,可募集到最高175億港元。這也將是1999年來,全球第三大規模可替代能源企業上市計劃。
龍源據稱將發售21億4000萬新股,占總股份的30%;每股售價介于6.26港元-8.16港元。
今年來,因中國政府鼓勵發展再生能源,在香港上市的中國風電集團有限公司和華基光電能源控股有限公司的股價都漲了一倍。
分析師稱,機構投資者對于中國再生能源領域具濃厚的投資興趣,因此,跟進穩固、素質好的再生能源類企業都將是投資者青睞的對象。
龍源在全球風電企業排行第五,據路透社取得的售股計劃書,龍源將引入惠理基金、東亞銀行主席李國寶家族、中國人壽及美國投資家威爾伯羅斯旗下基金WL Ross等,合共斥資3億53000萬美元成為基礎投資者。
除了WL Ross投資1億美元,中國人壽、惠理基金和李國寶分別投資以1億8000萬美元、3000萬美元及2000萬美元入股。
龍源電力赴港IPO 李兆基1億美元入股
亞洲最大風電企業,五大電力集團國電集團旗下龍源電力周一開始在港路演,并受到市場熱捧。港媒報道稱恒地主席李兆基計劃斥資1億美元入股,并有消息稱中投于周一路演最后時刻斥4億美元(約31.2億港元)認購,禁售期為一年。
對此24日龍源電力公司北京辦公室有關人士表示,公司路演團隊及高管目前均在香港,目前公司還不掌握上述信息。對此,昨日中投公關部相關人士表示不予置評。
龍源電力是目前中國最大的風電企業,亞洲區內亦名列第一,全球第五。龍源電力計劃于本周五公開招股集資約174億元,計劃于12月10日掛牌。數據顯示截至2008年底,龍源風電裝機292.4萬千瓦,總量占全國24%。
龍源電力此前披露的初步招股文件中已確立了4家基礎投資者,分別為中國人壽(02628)及其母公司集團、東亞銀行(00023)主席李國寶家族、惠理基金(00806)及美國基金WL Ross,共入股7.5億美元(約58.5億港元),占集資上限約三分之一。若中投也認購,其基礎投資者數目將增至5個。
據香港媒體報道稱,恒地副主席林高演昨現身投資者推介會,會后表示恒地主席李兆基計劃斥資1億美元入股。
基礎投資者東亞銀行副主席李民斌昨日在投資者推介會后表示,風電行業具有吸引力,國家有政策支持,而龍源屬于行業中龍頭企業,因此家族決定認購。
龍源電力計劃發售21.45億股新股,招股價介乎6.26元至8.16元,以發行21.4億股計算集資最多174億港元,占擴大后股本30%。其中,公開發售部分僅占發行股數5%。
招股文件披露,公司預計2009年全年盈利8.86億元人民幣,每股盈利約0.12元人民幣。此前有承銷商的報告預測,龍源2010年度盈利升1.6倍至8.85億元人民幣。
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