據(jù)上海證券報及第一財訊報道消息,達(dá)實智能(002421.SZ)7月23日晚公告稱,公司擬采取股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式合計受讓上海臻龍投資管理合伙企業(yè)、上海益憬投資管理事務(wù)所、青島邦源創(chuàng)業(yè)投資中心共同持有的上海聯(lián)欣科技發(fā)展有限公司(聯(lián)欣科技)51%的股權(quán),作價20114.4萬元。
公告顯示,聯(lián)欣科技成立于2000年,注冊資本1716萬元,是上海首家綠色建筑配套服務(wù)公司,長期以來致力于為客戶提供多樣化的綠色建筑配套服務(wù)及節(jié)能解決方案。綠色建筑供電(強(qiáng)電)系統(tǒng)優(yōu)化咨詢、工程及節(jié)能服務(wù)為其主要收入及利潤來源。截至2012年3月30日的總資產(chǎn)1.58億元,凈資產(chǎn)1.11億元。2012年1-3月(經(jīng)審計)營業(yè)收入3842.83萬元,凈利潤695.53萬元。
達(dá)實智能公告披露,聯(lián)欣科技的整體估值為3.94億元,相當(dāng)于2011年凈利潤9.22倍市盈率,相當(dāng)于2012年業(yè)績承諾凈利潤7.69倍市盈率。以聯(lián)欣科技2011年經(jīng)審計后的凈利潤4277萬元為基數(shù),現(xiàn)控股股東上海臻龍投資管理合伙企業(yè)承諾未來2012年、2013年、2014年聯(lián)欣科技的凈利潤每年增長20%,即2012至2014年分別完成5132萬元、6158萬元和7390萬元凈利潤。但是,聯(lián)欣科技截止2011年末的未分配利潤5004.31萬元由聯(lián)欣科技原股東享有。
公告稱,聯(lián)欣科技2011年實現(xiàn)銷售收入2.45億元,相當(dāng)于達(dá)實智能2011年營業(yè)總收入的46%,實現(xiàn)凈利潤4277萬元,對應(yīng)51%股權(quán)的投資收益相當(dāng)于達(dá)實智能2011年凈利潤的48.5%,若業(yè)績承諾得以實現(xiàn),納入合并報表將提升公司整體盈利能力。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,聯(lián)欣科技將成為公司的控股子公司,納入到合并報告的范圍,將對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果均產(chǎn)生積極的影響。
達(dá)實智能表示,本次交易總額2.01億元中,首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1.4億元擬使用首次公開發(fā)行超募資金1.1億元,其余以自有資金及自籌資金解決。
公告稱,戰(zhàn)略型投資體現(xiàn)了公司“讓建筑更節(jié)能”的公司使命,通過與標(biāo)的公司的強(qiáng)強(qiáng)合作,打造建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈;標(biāo)的公司作為達(dá)實智能在華東區(qū)域的重要支撐平臺,將加速達(dá)實智能由區(qū)域型公司向全國性公司的轉(zhuǎn)變進(jìn)程。
達(dá)實智能23日報收36.22元,下跌4.18%。
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