中國LED產業保持較快穩定增長

　　自國家半導體照明工程實施以來，中國LED產業取得了長足的發展。2008年，全球金融危機導致下游市場需求疲軟，在一定程度上減緩了中國LED產業的發展速度。進入2009年，隨著國家不斷出臺相關扶持政策，中國LED產業增速企穩回升。2010年，在LED全彩顯示、LED背光源、LED照明等下游應用高速發展的拉動下，包括襯底、外延、芯片、封裝在內的中國LED產業規模高速增長到294.6億元，比2009年大幅增長33.8%。2006-2010年，中國LED產業年均復合增長率達到18.7%。

圖1 2006-2010年中國LED產業規模

　　襯底環節仍以低端產品為主，藍寶石產業開始大規模布局

　　近幾年，處于技術以及市場競爭等因素的原因，相對于外延、芯片和封裝環節，國內襯底產業發展一直比較緩慢。2010年，眾多藍寶石襯底項目尚處在投資建設或設備調試階段，產能尚未大規模釋放，因此中國LED襯底產業仍主要以低端產品為主，藍寶石襯底產業規模有限。2010年中國襯底環節產業規模達到352.5萬平方英寸，同比增長34.4%，實現產值1.4億元，比2009年增長50.8%。

圖2 2006-2010年中國LED襯底產業規模

　　從中國襯底產業發展情況看，在國家半導體照明工程、國家863等重大專項的支持下，中國制備紅光、綠光LED用的GaAs/InP/GaP襯底材料技術已經取得重大進展。在企業分布上，中科鎵英，國瑞電子、上海中科嘉浦、中國電子科技集團第46研究所等企業已經實現上述產品的批量供應。這些企業LED襯底產量已經占據中國整體LED襯底產量的30%左右，從而保障了中國該類型襯底基本實現自主供應。

　　2010年，對于應用于藍光、白光LED生長的藍寶石襯底、SiC襯底和GaN襯底，受到下游LED背光和LED照明市場高速發展的帶動，GaN外延/芯片產能迅速擴張，使得上游襯底供給短缺，推動價格持續上揚。盡管國內相關企業該類襯底的性能指標和成品率仍然較低，該類襯底材料生長專業人才也較為缺乏，然而在較高產業利潤的驅動下，2010年中國已有多家企業開始介入或宣布介入藍寶石襯底領域，逐步擴大資金投入和相關關鍵技術引進。除了哈工大奧瑞德光電技術有限公司、陜西神光安瑞光電科技有限公司位于內地以外，其他區企業主要位于東部沿海和西南地區。位于東部沿海的相關企業有天津賽法晶片技術有限公司、青島嘉星晶電科技股份有限公司、協鑫光電科技(江蘇)有限公司、江蘇歐亞藍寶光電科技有限公司、浙江水晶光電科技股份有限公司、浙江東晶電子股份有限公司、浙江天通股份有限公司、深圳愛彼斯通半導體材料有限公司等。位于西南地區的線管企業有四聯儀器儀表集團有限公司(四聯集團)、云南藍晶科技股份有限公司(云南藍晶)、貴州省貴陽市工投公司(貴陽工投)。其中，天津賽法、青島嘉星晶電、深圳愛彼斯通等企業已開始供應藍寶石襯底，四聯集團更是于2008年通過收購國際知名大廠霍尼韋爾位于加拿大的藍寶石襯底工廠以及相關技術，進入藍寶石襯底領域。為更進一步擴大版圖，四聯集團正在重慶建立藍寶石襯底的產業化基地，截止2010年年底四聯集團藍寶石襯底基片項目進展順利，項目一期已進入設備調試階段，部分產能已經釋放。云南藍晶、哈工大奧瑞德光電等企業則掌握晶棒生長的自主技術，已實現藍寶石襯底的小規模量產。協鑫光電、歐亞藍寶光電、天通股份在2010年也開始陸續進入藍寶石晶棒與襯底領域。浙江水晶光電、西安神光安瑞光電則準備在2011年開始展開布局，浙江東晶電子“年產750萬片LED用藍寶石晶片技改項目”一期計劃在2012年年底實現量產。整體來看，依照下游產業的產能擴張速度，至少未來三年藍寶石襯底的供給將持續緊張，中國藍寶石襯底產業從2011年開始將迅速吸收投資，擴張產能，藍寶石產業產值在LED襯底中的比重必將迅速擴大，并超過四元系產品。

　　外延環節產能迅速擴張，產品層次逐步提升

　　LED外延作為LED產業鏈的核心環節，從2009年開始，在中國下游應用市場高速發展的帶動下，中國GaN MOCVD數量開始爆發性增長，使得中國LED外延產業得到快速發展。2010年，中國在產與建成調試的MOCVD數量接近300臺，實現量產的MOCVD數量超過200臺。2010年，中國LED外延產業規模為12.5億元，比2009年大幅增長78.4%。

　　具體在產品上，AlGaInP外延(主要應用于紅光LED產品的制備)，由于該類材料生長機理以及材料特性穩定，使得該類產品生長技術相對容易掌握，目前國內該種外延產品發展也處于領先地位。由于AlGaInP外延下游應用領域相對成熟，對上游外延片增長拉動較為緩慢，使得AlGaInP外延片的增速遠低于GaN外延片的增速。2010年，AlGaInP/AlGaAs/GaAsP/GaP系外延片產量約占整體外延產量的60.2%，較2009年減小15.8個百分點。此外，藍白光LED在景觀照明、背光源等領域應用規?？焖贁U大的推動下和國內企業以及科研院所在材料生長技術不斷取得突破的支撐下，2010年，GaN外延片產量約占整體外延產量的39.8%。未來三年，這一比例還將快速提升，預計2011年中國GaN外延片的產量將超過AlGaInP外延片。

　　在供需方面，用于普通亮度紅光LED的外延片已經基本實現自主供應。然而，由于外延片質量直接影響LED芯片的發光亮度和發光特性，目前，用于制備大功率高亮度紅光LED的高質量AlGaInP外延片仍主要從臺灣及韓國等地進口。此外，由于國內GaN外延片供應量較小，且產品質量與國際領先水平差距明顯，因而，國內該類產品也主要依靠進口。

圖3 2006-2010年中國LED外延產業規模

　　LED外延生產環節屬于資金技術密集型產業，一條外延片生產線通常需要億元的投資，而MOCVD等外延片的核心生產設備業主要依賴進口，則進一步提高了中國LED外延行業的進入門檻。同時，生產外延片對于人才的要求比較嚴格，需要具有豐富經驗的技術人員。這些因素導致目前國內外延片生產企業都分布在經濟實力強、技術人才集中的中國東部和南部沿海地區。

　　但隨著市場需求的逐步擴大，中國LED外延產業快速發展，在原有企業在積極擴充產能的基礎上，也不斷有新企業進入該領域。從企業投資趨勢來看，一方面原有企業在現有生產基地的基礎上進行擴產，另一方面如廈門三安則開始在除廈門以外的天津、安徽蕪湖建立LED生產企業，山東浪潮華光除了原有在濟南和濰坊的一廠、二廠以外，2009-2010年也開始在濟南高新區和臨沂建立另外兩個生產基地。此外，新進入企業也不再僅僅把投資地點選擇在上海、廈門、揚州等地區，中國LED外延片投資呈現多處開花的局面，并且有從東部和南部沿海城市向北部以及中部城市延伸的趨勢。

　　由于外延片和芯片生產環節聯系緊密，行業內的多數企業在從事芯片生產的同時也進行外延片產品的生產，從目前國內新投資的企業看，基本上都涵蓋了外延和芯片兩個環節。而對于外資來華投資的企業來說，處于對技術流失等因素的考慮，初期仍主要以轉移芯片生產為主。