生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)所涉及的生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域和園林綠化領(lǐng)域的發(fā)展情況、現(xiàn)狀及競爭格局不盡相同，具體情況如下：

1、生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域

（1）生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的發(fā)展情況及現(xiàn)狀

生態(tài)修復(fù)是生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)新興的細分領(lǐng)域，目前正處于起步階段。近幾年，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的推進，我國生態(tài)領(lǐng)域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低、生態(tài)災(zāi)害頻發(fā)、海洋自然岸線減少、全球氣候變暖背景下各類氣象災(zāi)害增多等問題，嚴重制約了我國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布的《全國生態(tài)保護與建設(shè)規(guī)劃（2013～2020年）》的數(shù)據(jù)顯示，目前，我國水土流失面積達295萬平方公里，年均土壤侵蝕量高達45億噸；全國沙化土地面積173萬平方公里，石質(zhì)荒漠化土地面積12萬平方公里；草原超載過牧情況嚴重，可利用天然草原90%存在不同程度的退化。

生態(tài)環(huán)境的持續(xù)惡化將嚴重影響我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和國家生態(tài)安全，因此，我國政府越來越重視生態(tài)環(huán)境的保護和修復(fù)工作。近年來，我國各級政府和相關(guān)部門采取了一系列保護和綜合治理措施，持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)力度。“十三五”規(guī)劃的十個任務(wù)目標(biāo)中提出加強生態(tài)文明建設(shè)，要科學(xué)布局生產(chǎn)空間、生活空間、生態(tài)空間，扎實推進生態(tài)環(huán)境保護，并把加強生態(tài)文明建設(shè)、美麗中國首度寫入五年規(guī)劃。2016年12月6月，住建部和環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)了《全國城市生態(tài)保護與建設(shè)規(guī)劃（2015-2020年）》，明確了城市生態(tài)保護與建設(shè)工作的指導(dǎo)思想：堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，保護和優(yōu)化城市生態(tài)空間格局，加大城市生態(tài)修復(fù)力度，擴大生態(tài)空間總量，提升城市生態(tài)功能，創(chuàng)造優(yōu)良人居環(huán)境，構(gòu)建“山青、水凈、天藍、地綠、城美、人和”的美麗家園。

但是從行業(yè)層面來看，目前我國對生態(tài)修復(fù)技術(shù)的研發(fā)相對不足，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量較少、企業(yè)規(guī)模較小，大多數(shù)企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍集中在對技術(shù)要求不高的平面及土質(zhì)坡面工程上，對技術(shù)要求較高的生態(tài)修復(fù)（如巖石坡面）工程上涉足很少。

（2）生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的競爭狀況

企業(yè)在生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在工法及工藝、抗性苗木的研發(fā)與培育、跨地域復(fù)雜環(huán)境的施工經(jīng)驗等方面。目前，大多數(shù)公司只在某一方面具有一定的競爭優(yōu)勢，極少數(shù)公司具備生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域全面的競爭優(yōu)勢。整體來看，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的競爭程度不高。

2、園林綠化領(lǐng)域

（1）園林綠化領(lǐng)域的發(fā)展情況及現(xiàn)狀

我國園林綠化領(lǐng)域可分為市政園林綠化和地產(chǎn)景觀綠化兩大類，市政園林綠化的項目來源于各級政府、企事業(yè)單位，地產(chǎn)景觀綠化的項目來源于房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)。從行業(yè)整體的發(fā)展歷程來看，我國園林綠化領(lǐng)域的發(fā)展與城鎮(zhèn)化進程、政府生態(tài)環(huán)境意識、公眾生態(tài)環(huán)境要求等因素息息相關(guān)。

1992年，為促進城市綠化事業(yè)的發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境，美化生活環(huán)境，增進人民身心健康，國務(wù)院頒布了《城市綠化條例》，我國園林綠化領(lǐng)域正式步入法制化的軌道，為其健康、快速發(fā)展提供了有利的法律支持。2001年，國務(wù)院頒布了《關(guān)于加強城市綠化建設(shè)的通知》，充分闡述了城市綠化的重要意義，并要求“采取有力措施,加快城市綠化建設(shè)步伐”。此后，我國各級政府越來越重視城市園林綠化工作，并提出開展園林城市的建設(shè)，城市園林綠化事業(yè)和城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)得到了快速發(fā)展。

近幾年，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷深入，人們文化水平和生活水平的逐步提高，人們對于環(huán)境的綠化、美化提出了更高的要求和標(biāo)準(zhǔn)，例如人們更加關(guān)注園林綠化的藝術(shù)效果、人文內(nèi)涵和生態(tài)效益等方面；同時，隨著生態(tài)文明、美麗中國概念深入人心，我國各級政府對于城市生態(tài)環(huán)境的建設(shè)給予了高度的重視，園林城市創(chuàng)建工作已在全國范圍內(nèi)展開。近幾年，我國城市園林綠化投資總額保持較高水平，具體情況如下:


截至2015年底，我國城市綠地面積達266.96萬公頃，城市公園綠地（含綜合公園、社區(qū)公園、專類公園、帶狀公園和街旁綠地）61.41萬公頃，人均公園綠地面積為13.35平方米，建成區(qū)綠化覆蓋率達40.10%。地產(chǎn)景觀綠化的項目主要來源于房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)，與我國房地產(chǎn)開發(fā)、銷售情況緊密相關(guān)。最近幾年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額始終保持增長趨勢，具體情況如下：

2011年～2015年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額從6.18萬億元增長至9.60萬億元，年均增長率達11.87%；房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額從4.43萬億元增長至6.46萬億元，年均增長率達10.09%。總體來看，我國房地產(chǎn)的投資情況有利于地產(chǎn)景觀綠化領(lǐng)域的進一步發(fā)展。最近幾年，我國商品房銷售面積也維持在較高水平，具體情況如下：


（2）園林綠化領(lǐng)域的競爭狀況

目前我國園林企業(yè)數(shù)量總計已超過16,000家，共有園林規(guī)劃設(shè)計院和設(shè)計公司超過1,200家。整體來看，目前我國園林綠化領(lǐng)域正處于快速發(fā)展時期，進入門檻相對較低，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈。目前，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國內(nèi)市場格局的大型企業(yè)，但在各區(qū)域市場內(nèi)，已經(jīng)出現(xiàn)了一些地區(qū)性行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，市場占有率較高，具有較強的影響力。

3、行業(yè)特征

（1）行業(yè)競爭集中度較低

目前，我國生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域正處于起步階段，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)公司只在某一方面具有一定的競爭優(yōu)勢，極少數(shù)公司具備生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域全面的競爭優(yōu)勢。整體來看，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的競爭程度不高。

與此同時，我國園林綠化領(lǐng)域正處于快速發(fā)展期，且由于進入門檻較低，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量眾多，競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低。截至2016年底，我國園林企業(yè)數(shù)量總計已超過16,000家，具有城市園林綠化企業(yè)壹級資質(zhì)的企業(yè)1,351家，具有風(fēng)景園林工程設(shè)計甲級資質(zhì)的企業(yè)295家。未來，隨著市場的進一步發(fā)展和成熟，園林綠化領(lǐng)域新一輪的資產(chǎn)整合將會出現(xiàn)，部分綜合實力較強的大型企業(yè)將進一步整合資源、擴大市場份額，市場集中度將逐步提升。

（2）資金密集型

生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)的核心業(yè)務(wù)為工程施工，其特點決定了本行業(yè)資金密集型的特征，該特征主要體現(xiàn)在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，如生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)的單項要素修復(fù)、主體工程施工、養(yǎng)護管理等環(huán)節(jié)，園林綠化業(yè)務(wù)的投標(biāo)、原材料采購、設(shè)備租賃、工程施工、綠化養(yǎng)護等環(huán)節(jié)，均需占用大量的營運資金。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)與下游客戶（尤其是市政客戶）的結(jié)算往往具有一定的滯后性，也導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境建設(shè)企業(yè)在工程施工和綠化養(yǎng)護環(huán)節(jié)中占用了大量營運資金。資金實力已成為生態(tài)環(huán)境建設(shè)企業(yè)擴大業(yè)務(wù)規(guī)模的關(guān)鍵性因素之一。

（3）周期性

生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)內(nèi)各個領(lǐng)域的發(fā)展均受到經(jīng)濟波動的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性，但具體到某個領(lǐng)域，其與經(jīng)濟周期的密切程度又不盡相同。

生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域與經(jīng)濟周期相關(guān)，但其波動程度相對較弱。經(jīng)濟快速發(fā)展對于能源和資源的需求急劇上升，同時導(dǎo)致生態(tài)承載壓力過大，生態(tài)環(huán)境惡化，急需加強生態(tài)環(huán)境保護，加大生態(tài)修復(fù)資金的投入。相反，當(dāng)經(jīng)濟發(fā)展趨于平緩時，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的投入將有所下降，但是由于生態(tài)環(huán)境惡化的現(xiàn)狀已經(jīng)形成，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的投入下降幅度相對較小。

園林綠化領(lǐng)域受經(jīng)濟發(fā)展水平和相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟調(diào)控的影響較為明顯，故呈現(xiàn)出較強的周期性。對于市政園林綠化項目，在經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好時，各地政府會加大城市的園林綠化建設(shè)投資，行業(yè)的市場容量將會得到一定的擴大；相反，在經(jīng)濟發(fā)展放緩時，各地政府迫于財政壓力將會縮減園林綠化建設(shè)投資，行業(yè)需求將會下降。對于地產(chǎn)景觀綠化項目，該類項目的市場情況與國家對房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控較為緊密。當(dāng)房地產(chǎn)行業(yè)受宏觀調(diào)控而處于下滑周期時，作為房地產(chǎn)項目配套的地產(chǎn)景觀綠化工程的需求將隨之減少；相反，當(dāng)房地產(chǎn)行業(yè)處于上升期時，項目需求將隨之增長。

（4）季節(jié)性

生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)所涉及的苗木種植、綠化養(yǎng)護和工程施工等業(yè)務(wù)因涉及生物資產(chǎn)和戶外施工等因素受季節(jié)變化的影響較大。

對于苗木種植和綠化養(yǎng)護業(yè)務(wù)，我國南方地區(qū)屬于亞熱帶氣候，常年適合植物生長，受季節(jié)影響較小；而北方地區(qū)，考慮苗木成活率、成本等因素后適宜苗木種植的季節(jié)比較集中，大致在每年的3～5月和10～12月，季節(jié)性因素較強。對于工程施工業(yè)務(wù)，我國南方地區(qū)施工時僅需考慮洪澇、冰凍等極端氣候的影響，季節(jié)性不明顯；而北方地區(qū)，因一年四季分明，工程施工不但要考慮苗木種植的季節(jié)性外，還需考慮單項修復(fù)、鋪裝、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)受到氣溫、雨水等因素的影響，可施工的時間較南方地區(qū)短。

（5）區(qū)域性

A生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域

我國西部生態(tài)脆弱區(qū)在自然和歷史的雙重因素作用下，呈現(xiàn)水土流失、植被覆蓋度低和生態(tài)承載力下降等問題，生態(tài)修復(fù)工程多以修復(fù)沙化土壤、荒山、內(nèi)陸鹽堿地等原生困難地為主；東部沿海地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模較大，經(jīng)濟相對發(fā)達，高度工業(yè)化造成的棕地較多，同時還存在原生的濱海鹽堿地等情況，生態(tài)修復(fù)工程覆蓋受污次生困難地和原生困難地的生態(tài)修復(fù)。綜上所述，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域具有明顯的區(qū)域性差異。

B園林綠化領(lǐng)域

我國園林綠化領(lǐng)域的區(qū)域性較為明顯，主要與各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、園林綠化企業(yè)分布相關(guān)。目前，我國經(jīng)濟較發(fā)達的華東地區(qū)在城市綠地面積、建成區(qū)綠化覆蓋率、人均公園綠地面積等指標(biāo)上均明顯高于其他地區(qū)。截至2015年底，我國各地區(qū)綠化具體情況如下圖所示：


4、生態(tài)環(huán)境建設(shè)行業(yè)的發(fā)展趨勢

（1）生態(tài)環(huán)境保護的現(xiàn)實需求推動生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域發(fā)展

目前，我國正處于工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快發(fā)展的時期，經(jīng)濟社會的快速發(fā)展對自然生態(tài)系統(tǒng)形成了巨大的壓力，生態(tài)環(huán)境的破壞日趨嚴重。目前，我國水土流失面積達295萬平方公里，年均土壤侵蝕量高達45億噸；全國沙化土地面積173萬平方公里，石質(zhì)荒漠化土地面積12萬平方公里；草原超載過牧情況嚴重，可利用天然草原90%存在不同程度的退化。因此，我國的生態(tài)環(huán)境保護工作急需進一步加強。

（2）城鎮(zhèn)化帶動園林綠化領(lǐng)域市場增長

近年來，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的逐步深化，我國園林綠化領(lǐng)域市場發(fā)展迅速。2011～2015年，我國建成區(qū)面積從436.03萬公頃增至521.02萬公頃，城鎮(zhèn)化率指標(biāo)從51.27%上升至56.10%，逐年提高。同期，我國城市綠地面積從224.29萬公頃增至266.96萬公頃，年均增長率達4.46%；城市公園綠地面積從48.26萬公頃增至61.41萬公頃，年均增長率達6.21%；人均公園綠地面積從11.80平方米/人增至13.35平方米/人。最近幾年，我國城鎮(zhèn)化與園林綠化領(lǐng)域發(fā)展的具體情況如下：

截至2015年底，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為56.10%，不僅遠低于發(fā)達國家80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家60%的平均水平，還有較大的發(fā)展空間。2014年3月16日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》，明確提出了城鎮(zhèn)化的發(fā)展目標(biāo)，到2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。

目前，我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期，未來隨著城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提升，我國園林綠化領(lǐng)域的市場空間將會進一步擴大。

（3）房地產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為園林綠化領(lǐng)域增長提供了市場保障

近年來，我國房地產(chǎn)行業(yè)始終保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2011年～2015年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額從6.18萬億元增長至9.60萬億元，房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額從4.43萬億元增長至6.46萬億元，商品房銷售面積從10.94億平方米增長至12.85億平方米。同時，根據(jù)《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》中“新建居住區(qū)綠地占居住區(qū)總用地比率不低于30%”的要求，我國房地產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展將會是園林綠化領(lǐng)域市場增長的有力保障。

（4）園林綠化企業(yè)的一體化經(jīng)營趨勢

園林綠化企業(yè)的一體化經(jīng)營，是指企業(yè)整合上中下游資源，擁有苗木種植、景觀設(shè)計、工程施工和綠化養(yǎng)護四項業(yè)務(wù)，從而形成完整的業(yè)務(wù)鏈條，并具備為客戶提供一體化園林綠化服務(wù)的能力。

目前，我國園林綠化領(lǐng)域的集中度較低，并以中小企業(yè)為主，受限于專業(yè)人才、施工技術(shù)、資金、業(yè)務(wù)規(guī)模等多種因素，大多數(shù)企業(yè)僅具備開展某一項業(yè)務(wù)的能力。因園林綠化領(lǐng)域的各個業(yè)務(wù)之間具有較強的聯(lián)動性、互補性和協(xié)同性，業(yè)務(wù)鏈條的不完整不利于企業(yè)控制最終產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)、不利于提高業(yè)務(wù)能力和企業(yè)競爭力，從而導(dǎo)致企業(yè)無法健康、良性的持續(xù)發(fā)展。因此，園林綠化企業(yè)的一體化經(jīng)營必將成為行業(yè)的大趨勢，目前行業(yè)內(nèi)包括在內(nèi)的一些優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)具備了一體化經(jīng)營的能力。

（5）園林綠化領(lǐng)域集中度逐步提升

受經(jīng)濟發(fā)展及市場需求快速增長的影響，我國園林綠化領(lǐng)域的發(fā)展較為迅速，目前，全國從事園林綠化相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)已超過16,000家，園林規(guī)劃設(shè)計院或設(shè)計公司超過1,200家。

近年來，隨著行業(yè)整體規(guī)模的擴大，行業(yè)競爭越發(fā)激烈，園林綠化項目的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模也逐步提升。行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)將憑借其完整的業(yè)務(wù)鏈、跨區(qū)域經(jīng)營能力、大型項目施工能力等優(yōu)勢，逐步占據(jù)更多的市場份額。另一方面，一些擁有資金優(yōu)勢的園林綠化企業(yè)還將通過資產(chǎn)整合等方式，繼續(xù)擴大市場份額，行業(yè)集中度將逐步提升。

（6）節(jié)約型生態(tài)園林是園林綠化領(lǐng)域的發(fā)展方向

節(jié)約型生態(tài)園林，主要是指以生態(tài)學(xué)原理和“節(jié)水、節(jié)能、節(jié)耗”理念為指導(dǎo)所建設(shè)的園林綠地系統(tǒng)，該系統(tǒng)中喬木、灌木、草本、藤本植物構(gòu)成群落，種群間相互協(xié)調(diào)，有復(fù)合的層次和相宜的季相色彩，具有不同生態(tài)特性的植物能各得其所，構(gòu)成一個和諧有序、穩(wěn)定的群落。同時，在項目規(guī)劃、設(shè)計、施工、養(yǎng)護等各個環(huán)節(jié)中，最大限度地節(jié)約各種資源，提高資源的利用率，減少能源消耗，充分利用自然資源和可購買性資源，降低項目全生命周期的碳足跡。目前，傳統(tǒng)的園林綠化所追求的是視覺上的美觀和一定的休養(yǎng)、娛樂功能，而對于生態(tài)環(huán)境的建設(shè)、恢復(fù)與項目施工環(huán)節(jié)的降耗增效關(guān)注甚少。節(jié)約型生態(tài)園林是園林綠化行業(yè)更高層次的體現(xiàn)，不但具有觀賞性、藝術(shù)性、可持續(xù)性，更具備改善生態(tài)環(huán)境的作用，可為人們提供具有生態(tài)良性循環(huán)的生活環(huán)境。節(jié)約型生態(tài)園林將會是未來園林綠化領(lǐng)域的發(fā)展方向。