7月22日晚間,盈峰環境發布增發預案,公司擬非公開發行不超過7433.49萬股,預計募資不超過9.5億元。同時,為了推動公司環保領域轉型升級,擬5.48億元收購相關環保資產。
增發預案顯示,盈峰環境此次發行價格不低于12.78元/股,其中公司實際控制人何劍鋒,佘常光承諾以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格,何劍鋒認購金額不低于5000萬元且不超過1.5億元,自然人佘常光認購金額不低于5434萬元且不超過8000萬元。
9.5億元募集資金的投向包括建設生活垃圾焚燒發電項目、環境監測全國運營中心升級及新建項目、環境生態預警綜合信息監控系統研發等,其中建設生活垃圾焚燒發電項目涉及壽縣、阜南和廉江等3個項目,共預計使用募集資金5.4億元。
據了解,生活垃圾焚燒發電業務是盈峰環境重點的發展方向之一,生活垃圾焚燒發電項目順利實施和投產后,公司的固廢處理業務規模將增加約1600噸/日,預計項目達產后每年將為公司增加約1.5億元的營業收入,利潤總額約5300萬元。
與此同時,為了更好地發展環保產業,積極推動公司全面向環保領域轉型升級,盈峰環境或公司全資子公司擬收購大盛環球100%股權、明歡有限100%股權、廣東亮科
環保工程有限公司55%股權的意向協議,上述標的股權收購價的預估值為5.48億元。
據了解,大盛環球和明歡有限持有的華清源環保、源潤水務、華盈環保、華博環保、源溢水務等5家城鎮污
水處理公司,在佛山順德區的市場占比較大,具備較強的盈利能力,日處理達到規模 28.8萬立方米,占佛山順德區污水處理總量超過50%。亮科環保的主營業務是農村污水處理及生態修復,2012-2015年間,亮科環保先后在佛山地區中標并實施了30 多項農村污水處理項目,并在云浮郁南、羅定、新興、湛江、江門、肇慶等地陸續開展試點示范項目的建設。
參與盈峰環境此次認購的佘常光,系亮收購標的科環保實際控制人。根據亮科環保55%股權轉讓意向協議,目標公司55%股權的預估值為1.14億元,同時,股權出讓方承諾,目標公司2016-2018年經審計的凈利潤分別不低于2000萬元、3000萬元、4000萬元。低于截至當期期末累計承諾利潤數的,由目標公司原股東按照相對持股比例向進行補償。
盈峰環境稱,上述標的的收購有利于公司布局城鎮、農村污水處理及生態修復業務,構建公司水處理的綜合能力,為上市公司帶來新的利潤增長點,對促進公司的可持續性發展將起到積極的推動作用。
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