潤(rùn)邦股份5月6日晚發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)》，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向項(xiàng)海、任松潔、周立新、陳趙揚(yáng)、周建輝、孫玉珍、錢(qián)江創(chuàng)投購(gòu)買(mǎi)其合法持有的正潔環(huán)境合計(jì)71.67%股權(quán)，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)和股份對(duì)價(jià)各占50%；同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)15,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)稅費(fèi)。
對(duì)于剩余的正潔環(huán)境28.33%股權(quán)，上市公司承諾于正潔環(huán)境已足額實(shí)現(xiàn)三年累積預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)11,000萬(wàn)元后的3個(gè)月內(nèi)，以三年累積預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)完成當(dāng)年的正潔環(huán)境扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為基數(shù)，按照不低于14倍市盈率用現(xiàn)金形式進(jìn)行后續(xù)收購(gòu)。
本次交易標(biāo)的正潔環(huán)境71.67%股權(quán)交易價(jià)格為273,771,760元，本次收購(gòu)的發(fā)行價(jià)格為10.42元/股，需向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)約為13,136,837股。
本次募集配套資金所發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格同為10.42元/股，向配套融資投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)14，395，393股。
交易對(duì)方承諾正潔環(huán)境2016年和2017年、2018年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為2,700萬(wàn)元、3,600萬(wàn)元和4,700萬(wàn)元。
根據(jù)公告，正潔環(huán)境是一家以環(huán)境保護(hù)高新技術(shù)研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用、水處理服務(wù)為核心的環(huán)保公司，為浙江省內(nèi)知名的集環(huán)保藥劑、環(huán)保設(shè)備及環(huán)保工程、污水處理運(yùn)維為一體的污水處理整體解決方案提供商。
公告表示，通過(guò)對(duì)正潔環(huán)境的收購(gòu)，潤(rùn)邦股份將加快布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并通過(guò)正潔環(huán)境在長(zhǎng)三角地區(qū)的環(huán)保市場(chǎng)占得先機(jī)。本次交易完成后，上市公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)將更為多元化，有利于實(shí)現(xiàn)上市公司戰(zhàn)略目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)布局，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，增強(qiáng)上市公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，上市公司的盈利能力也將大幅提升。
國(guó)海證券近日發(fā)布的研報(bào)表示，由于近年國(guó)際油價(jià)下跌和海工市場(chǎng)低迷，潤(rùn)邦股份已明確收縮海工裝備業(yè)務(wù)，并已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，未來(lái)海工業(yè)務(wù)負(fù)面影響有望減弱，該公司正積極轉(zhuǎn)型環(huán)保領(lǐng)域，擬打造高端制造和節(jié)能環(huán)保“雙輪驅(qū)動(dòng)”模式。該公司先后投資設(shè)立子公司潤(rùn)禾環(huán)境和擬非公開(kāi)發(fā)行收購(gòu)正潔環(huán)境，涉足工業(yè)污水處理領(lǐng)域，切入節(jié)能環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，有望于年底貢獻(xiàn)利潤(rùn)。該研報(bào)好潤(rùn)邦股份通過(guò)成立子公司潤(rùn)禾環(huán)境和推進(jìn)收購(gòu)環(huán)保類資產(chǎn)布局環(huán)保領(lǐng)域，逐步實(shí)現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng)商業(yè)模式。