近年來，京津冀地區霧霾問題日益引人關注，煤炭被指是“罪魁禍首”。中國科學院“大氣灰霾追因與控制”專項組研究員揭示的一組數據可謂觸目驚心：京津冀魯占全球陸地面積不到0.3%，卻燃燒了全球11%的煤，生產了全球15%的鋼。另一份機構研究報告則指出，煤炭燃燒是京津冀地區霧霾的最大根源，對二氧化硫和氮氧化物的貢獻分別達到82%和47%。

從英美等國能源轉型的實踐看，用天然氣替代煤炭是戰勝霧霾的一個重要途徑。今年5月，中俄簽訂價值4000億美元的天然氣大單，也被視作中國改變能源消費結構的重要舉措。

但是，對“富煤貧油少氣”的中國來說，被各地寄予厚望并強力推進的“煤改氣”，真是一劑治霾良方么？

“量”與“價”的雙重挑戰

過去10年里，中國天然氣產業呈爆發式增長態勢，消費量年均增長16%。2013年，中國天然氣表觀消費量預計超過1600億立方米，超越伊朗成為世界第三大天然氣消費國。有人因此慨嘆：屬于中國的“天然氣黃金時代”即將到來。

有些能源機構也對中國的天然氣需求表達了樂觀態度。例如，IEA（國際能源署）預計，中國的天然氣需求將由2010年接近德國的水平（833億方），提高到2035年的5930億方，接近全歐盟需求水平（6920億方）。

 

但是，在需求看漲的同時，供給前景則遠不樂觀。目前國內天然氣產量尚不足1200億方，對外依存度已超過30%。假設2030年中國天然氣消費規模達到5000億方，如此巨量的缺口，如何填補？

一些能源研究機構認為，中國天然氣產業能否進入“黃金時代”，關鍵取決于兩大因素：一是能否更好地開發非常規天然氣；二是國內天然氣市場的發育程度。

IEA預計，非常規天然氣產量占中國天然氣總產量的比例到2020時將達到45%，2035年時達到83%。然而，考慮到中國在非常規天然氣資源條件、基礎設施、技術創新能力和商業環境等方面與美國存在的差異，中國的頁巖氣等非常規天然氣開發能否“擔當大任”，人們應持持謹慎樂觀態度。如果國內非常規氣發展不如預期，那么可以預料，天然氣將很快步石油后塵，面臨著對外依存度大幅攀升的問題。

即使供應問題解決，第二個問題隨之而來：是否有可接受的氣價？從世界能源消費歷史看，價格在能源替代過程中發揮著重要作用?！妒涂萁叩暮筇臁芬粫椭赋?，人類歷史上的兩次能源替代——煤炭替代薪柴、石油替代煤炭——中，替代能源價格都相對低廉。按可比價格，1650年煤炭均價約為0.5英鎊/噸，以后長期維持在1英鎊/噸左右，“廉價煤炭時代”維持了近150年。而1870年石油均價約為0.6美元/桶，1970年僅為1.8美元/桶，大約相當于2009年的10美元/桶，一杯原油的價格比一杯咖啡還要便宜。

中國此次“煤改氣”轉型，顯然沒有那么幸運。在國際能源市場上，天然氣本就有“富貴氣”之稱，而中國還得額外承受“亞洲溢價”。與美國的3-4美元/mmbtu（百萬英熱單位）、歐洲的10-12美元/ mmbtu相比，亞洲LNG（液化天然氣）價格基本在15美元/ mmbtu的高位徘徊。在國內氣價受管制的情況下，一些LNG項目進口價格高于國內售價，直接影響了進口商的積極性。

澳洲、北美、俄羅斯等地都在加快推進液化生產線建設，業內預計，到2020年全球LNG供應規模有望翻翻，2040年甚至可能達到6億噸gesep全球節能環保網，氣源的獲取應該無憂。但受供應側——美國氣價可能回升、澳洲大型液化項目成本大幅攀升、遠距離運輸成本較高，以及需求側——中日韓印等亞洲國家需求旺盛（2020年中國LNG進口預計達6000萬噸，印度需求預計達5000萬噸）的影響，“亞洲溢價”的不利局面能否扭轉，依然要打上問號。

隨著經濟體收入的增長，對更清潔和更方便的燃料收取一定的“溢價”符合經濟規律。但中國面臨著兩難的選擇：一是，環境壓力要求加快“煤改氣”，但天然氣與煤炭等能源的比價關系，決定了天然氣市場拓展并無明顯優勢；二是，國內氣源不足，國際資源價格高企，價格管制使得國內氣價較低，影響了企業積極性，導致“氣荒”問題多次出現。如果推進天然氣價格市場化改革，短期趨勢必然是氣價上升，這又將進一步抑制天然氣對煤炭的替代速度。

天然氣替代的急與緩

去年以來，京津冀地區以強硬的行政手段，拉開了一場“控煤攻堅戰”，通過集中供熱和清潔能源替代，加快淘汰供暖和工業燃煤小鍋爐，并明確提出了到2015年底和 2017年底的奮斗目標。

顯然，中國政府將期望寄托在天然氣上。但有媒體算了“兩筆賬”，情況不容樂觀：一是，去年國內天然氣有百億方的缺口難填補；二是，僅北京地區，燃煤發電改天然氣發電，預計虧損就達上百億元。

可見，“煤改氣”應在綜合考慮各地能源強度、產業結構、資源稟賦、環境治理緊迫程度等多種因素后穩步推進，它應該是遵循經濟規律，循序漸進。相較行政手段，價格才是引導合理用氣的最佳手段。

從經濟發展和能源利用強度看，沿海地區比中西部地區的單位GDP能耗相對較低，決定了環渤海、長三角、珠三角等地區更容易承受天然氣，民眾對環境治理的愿望也非常強烈。從天然氣應用的領域看，城市燃氣、交通運輸、工業用氣及燃氣發電將會成為用氣的“四大主力”（而化工用氣需求量將下降），但增長幅度將各有差異：

城市燃氣。2013年中國城鎮氣化率僅為32%左右，大部分地區氣化率上升潛力較大。據統計，由于沒有經過系統的脫硫、脫硝和除塵，中國5000萬噸家庭用煤的大氣污染物排放總量約等于10億噸煤電。對京津冀等霧霾重災地，用天然氣替代居民燃煤、采暖燃煤和工業小鍋爐燃煤，是一件急迫的任務。

交通運輸。根據BP（英國石油公司）預測，天然氣將是增長最快的替代燃料，在2030年至2035年，天然氣在全球運輸業燃料需求增長中的比重有望超過石油。作為車用燃料，天然氣與汽柴油相比具有較大的價格優勢，天然氣在中國交通領域的利用近年快速增長。2000-2012年，天然氣汽車保有量年均增長59%。其中，LNG由于相對CNG（壓縮天然氣）具有續駛里程長、更清潔安全的特點，發展更加迅猛，遍及城市公交、港口拖車、城際大巴、重卡到內河運輸船舶，發展空間值得想象。

工業用氣。近年來，中國南方地區的陶瓷、玻璃等行業加快推進“煤改氣”進程。根據《大氣污染防治行動計劃》，京津冀、長三角、珠三角地區到2017年將基本完成燃煤鍋爐、工業窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務，預計未來用氣將增長較快。但如果氣價超過企業承受力，工業用氣增長也將面臨瓶頸。

燃氣發電。京津冀等重污染地區正紛紛推進燃氣發電及煤電改氣電項目。在上網電價調整不到位的情況下，燃氣發電相較煤電并沒有競爭優勢（目前前者成本約為后者的2-3倍）。盡管在全球范圍里，燃氣發電可能會繼續搶奪煤電份額，但在中國這一進程不會太順利。受價改影響，一些地區燃氣發電受抑制的現象已開始發生。

所以， “煤改氣”進程的快與慢，與各地區經濟發達程度、產業承受力、資源可獲得性、天然氣價改能否到位等多種因素有關，不宜盲目推進。

煤炭行業的“自我救贖”

“控煤”絕非易事。國家能源局提出，在2014年，將煤炭消費占一次能源消費總量的比重從65.9%下降到65%。舉全國之力，煤炭占比才下降0.9個百分點，充分說明能源結構質變之難。

盡管煤炭有缺陷，但人類要徹底“去煤化”還不現實。據IEA預測，除非政策發生變化，煤炭很可能在2017年超越石油，成為全球頭號能源消費品。

一些發達國家已經發生了煤炭的“逆襲”。《經濟學人》今年4月刊發的一篇文章介紹，煤電價格只有氣電價格的一半左右，德國煤炭發電量已經達到1620億千瓦時，創自東德時期以來最高水平。日本福島核電站事故后，煤炭進口數量從之前的1億噸暴增至去年的1.8億噸，煤炭作為長期發電燃料的地位得到進一步鞏固。

與上述國家對煤炭清潔化利用有嚴格要求相比，中國的一大弊病是用煤不當。中國僅50%的煤炭用于電力，剩余50%消耗于鋼鐵、冶金、水泥等行業以及小鍋爐和居民家中取暖等，由于環保技術缺失，后者對環境的影響更為致命。反觀美國，絕大部分的煤炭用于發電，在煤炭清潔化上投入了上千億美元。結果是，美國過去幾十年GDP翻了一番，發電燃煤使用量增長了173%，但每度電的主要污染物排放率卻下降了89%HTTP://WWW.GESEP.COM。

因此，中國的當務之急，是加快推進天然氣對后50%燃煤消費的替代，不斷減少中小企業和居民直接使用煤炭的數量。其次，與其用氣電替代煤電，不如加快推進清潔煤發電，例如建設先進的超臨界和超超臨界火電機組、淘汰老舊落后小電廠、推廣煤炭粉碎、氣體排放凈化以及碳捕獲等先進技術等。

調整用煤結構，推行清潔煤的全產業鏈，實現煤炭的集中處理、集中凈化和集中清潔排放，將是中國煤炭行業“自我救贖”的關鍵，其重要性不亞于“煤改氣”。