核電時代漸行漸近……
面對傳統(tǒng)的能源供應模式給全球氣候和環(huán)境帶來嚴重且不可恢復的損害的威脅,為了實現(xiàn)能源安全和環(huán)境保護的雙重目標,近年來世界各國政府都在積極采取強有力的、協(xié)調(diào)一致的行動節(jié)能減排,低碳經(jīng)濟成為當前一大熱門話題。然而,近幾年風電、太陽能輪番上陣,鋰電池概念瘋狂演繹,泡沫不斷膨脹中,機會與風險加速背離已經(jīng)是不爭的事實。
風電、太陽能、鋰電池和核電……新能源大家族里面,究竟還有多少值得期待?
據(jù)了解,國家能源局正在制定的《核電管理條例》有望于今年年底前上報國務院。知情人士透露,《核電管理條例》將重點體現(xiàn)對未來核電開發(fā)的支持,其中將大力推動內(nèi)陸核電站的開發(fā)建設。
那么,核電行業(yè)的上市公司群體,又將受到什么影響呢?就此,《每日經(jīng)濟新聞》記者仔細梳理了A股市場中與核電相關的33家上市公司,按照行業(yè)實力與受益程度,選取其中8家編組“航母戰(zhàn)斗群”。
作戰(zhàn)形勢:核電將進入發(fā)展高峰期
“如要在2020年完成非化石能源比例達15%的目標,核電規(guī)模至少達到7500萬千瓦以上。而目前國內(nèi)的核電裝機量只有900萬千瓦,未來有高達7到8倍的增長空間。”一位參與能源“十二五”規(guī)劃前期討論的發(fā)改委能源所高官透露。
公開資料顯示,目前我國核電發(fā)電量占發(fā)電總量比例僅為2.2%,在30個核電國家中排名倒數(shù)第一。
“按照2020年核電裝機容量占全國電力總裝機容量5%的目標,預計新的規(guī)劃有可能將目標提高到8000萬千瓦甚至1億千瓦。今年在建的核島將達到30個,我國已經(jīng)成為世界上在建核電項目最多的國家。”上述人士補充道。
某券商研究員指出,“我國能夠自主建造二代及二代半核電站,但三代核電技術還未掌握。在掌握三代技術之前,我國核電建設不能放慢下來等,還將建造大量二代核電站。與此同時,引進消化三代核電技術,2015年左右推廣,2020年大量建造。”
基本編制:設備制造商是主要力量
據(jù)德邦證券測算,未來10年核電總投資有望接近1萬億元,而核電設備占其中的60%,約6000億元。毋庸置疑,未來10年1萬億元的戰(zhàn)斗任務將在核電產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)之間進行分配,但設備制造商才是主戰(zhàn)力量。
目前,A股市場涉及核電領域的上市公司已經(jīng)超過30家,但我國僅有三家核電投資主體:中國核工業(yè)集團、中國廣東核電集團、中國電力投資集團,其他電力投資企業(yè)包括其余四家發(fā)電集團均在爭取進入核電投資領域,但尚未放開。所有核電項目均需由上述三大投資主體控股,其他投資方僅能少量參股。
“資質(zhì)、自主知識產(chǎn)權和投資門檻等諸多因素都是一般企業(yè)進入核電領域的難題”,中航證券劉振國表示,“在核電上調(diào)規(guī)劃、國產(chǎn)化提速和政策扶持等背景下,不少細分子行業(yè)仍然處于寡頭競爭格局,相關上市公司受益十分明顯,成長可期。”
作戰(zhàn)分析:“航母”戰(zhàn)斗群群雄逐鹿
“隨著核電設備國產(chǎn)化的不斷推進,核島主設備設計制造、鑄鍛件和型材等原料、核級泵、閥、電器、儀控系統(tǒng)的設計與制造等相關公司優(yōu)勢明顯。”劉振國指出。
目前,A股市場30多家核電公司中,不乏東方電氣、上海電氣、中國一重、二重重裝、中核科技、自儀股份、東方鋯業(yè)、沃爾核材等“航母”企業(yè)。也就是說30多家核電概念股中,潛藏著一只以8家“航母”為核心的戰(zhàn)斗群。
航母戰(zhàn)斗群1
東方電氣
東方電氣是我國最大的發(fā)電設備制造企業(yè)之一,也是目前國內(nèi)具備制造百萬千瓦級核島和常規(guī)島設備能力的企業(yè)。
此外,東方電氣獲得了海陽核電站2臺穩(wěn)壓器訂單,成功進入AP1000第三代核島設備制造領域。在三代核電完全自主化之前,東方電氣在二代及二代半核電領域優(yōu)勢非常明顯。
上海電氣
截至2008年底,上海電氣發(fā)電設備在手訂單逾人民幣1600億元,重工設備在手訂單逾人民幣170億元。上海臨港核電常規(guī)島制造基地已經(jīng)投入運營,具備了年產(chǎn)2.5套百萬千瓦級核電常規(guī)島設備制造能力。
上海電氣在百萬千瓦級核電產(chǎn)業(yè)中起步較晚,但借助集團專業(yè)分工協(xié)作優(yōu)勢,通過自主創(chuàng)新、技術引進和消化,目前已經(jīng)擁有了百萬千瓦級核電設備的制造能力,在第三代核電AP1000國產(chǎn)化方面具有優(yōu)勢。
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